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信託資金管理運用

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 單獨管理運用

單獨管理運用說明表格
定義

銀行與委託人簽訂信託契約,雙方約定信託資金之營運範圍,由銀行於該營運範圍內單獨管理運用委託人交付之信託資金,並於信託關係消滅後將信託資金及信託利益返還於委託人。

業務特色
  • 靈活操作:無基準指標限制,投資組合依市場狀況靈活調整,多空皆宜。
  • 掌握趨勢:可隨時參與市場熱門投資主題之上漲趨勢。
  • 聰明進化:模型操作克服追漲殺跌之人性弱點,搭配質化與量化方法精選基金,讓投資更進化。
業務優勢
  • 可隨時參與市場熱門投資主題之上漲趨勢,廣納投資人偏好。
  • 滿足VIP客戶高端理財需求。
  • 採美元計價免除匯率波動風險。
  • 模型回測績效佳,可提供長期穩健之報酬。
  • 最終損益狀況與扣繳憑單一致。
投資組合建構說明
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投資組合建構說明1

運用計量動能趨勢模型,篩選具備上漲潛力之資產。

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投資組合建構說明2

配合總體經濟、投資價值觀測,精選最具上漲動能之10大資產類別。

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投資組合建構說明3

運用質化以及量化分析精選基金(含ETF),建構優質投資組合。

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投資組合建構說明4

最適投資組合。

適合客戶
  • 擁有閒置美元存款。
  • 美元保單或美元債券到期還本。
  • 曾購買或有意購買類全委保單。
  • 沒時間投資且欲提高投資報酬率。
  • 不知如何挑選基金投資標的。
  • 過去投資經驗不好(經歷金融風暴而虧損)。
  • 易追高殺低者。
單獨管理運用金錢信託業務基本資料

如欲了解更多單獨管理運用金錢信託內容,請於銀行營業時間內洽本行各營業單位理財專員,或致電本行信託部信託企劃科022371-3111分機3102。非營業時間若有任何問題,歡迎致電客戶服務專線:(022181-0101