台灣中油股份有限公司發行一○九年度第一期無擔保普通公司債公開說明書  一、 公司名稱:台灣中油股份有限公司  二、 本公開說明書編印目的:發行109年度第1期無擔保普通公司債  三、 公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及銷售方式:  (一) 發行種類:台灣中油股份公司公司109年度第1期無擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)。  (二) 發行金額:發行總額為新臺幣177億元整,分為甲類、乙類、丙類、丁類4 種。甲類5年期發行金額為新臺幣22 億元整,乙類7年期發行金額為新臺幣89億元整,丙類10年期發行金額為新臺幣48億元整,丁類15年期發行金額為新臺幣18億元整。  (三) 債券利率:甲類:固定年利率0.52%;乙類:固定年利率0.58%;丙類:固定年利率0.61%;丁類:固定年利率0.72%。  (四) 發行條件:請參閱本公開說明書第3至4頁。  (五) 公開承銷比例:百分之百對外公開承銷。  (六) 承銷及配售方式:委託承銷商對外公開承銷 (洽商銷售)。 (七) 銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。  四、 本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要:資金用途為新建擴建、汰舊換新廠房設備,使油品品質符合新環保規範,並提升油品整體煉產規模及天然氣輸儲系統操作彈性以穩定國家能源供應安全、滿足國內市場需求,鞏固本公司油氣產品與石化市場。請參閱本公開說明書第5至14頁。  五、 本次發行之相關費用:  (一) 承銷費用:新臺幣17,700,000元整。  (二) 其他費用:約新臺幣343,500元。  六、有價證券之生效,不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。  七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。  八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容,並應注意公司之風險事項。 九、查詢本公開說明書之網址: 公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。  十、本公司股票未在證券交易所上市且未在證券商營業處所買賣。 十一、本公司股票面額:每股面額新臺幣10元整。 台灣中油股份有限公司 編製 中華民國109年5月26日 刊印 一、本次發行前實收資本130,100,000,000元之來源: 實收資本之來源 金額(新臺幣元) 占實收資本額比率(%) 設立登記資本 38,000,000,000 29.21% 現金增資 100,000,000 0.08% 盈餘轉增資 58,123,000,000 44.67% 資本公積轉增資 33,877,000,000 26.04% 合  計 130,100,000,000 100.00% 二、公開說明書之分送計畫 陳列處所:本公司財務處(臺北市松仁路3號)、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會。 分送方法:依證券主管機關之規定辦理。 索取方法:來函附掛號回郵及信封索取,亦可直接透過「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)免費下載本公開說明書。 三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話: 名稱:元富證券股份有限公司為主辦承銷商 地址:台北市復興南路一段209號1~3樓 電話:(02)2325-5818 網址:http://www.masterlink.com.tw  四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話:不適用。  五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話 名稱:台北富邦商業銀行信託部 地址:臺北市民生東路三段138號4樓 電話:(02)2718-5151 網址:http://www.fubon.com/bank/home/  六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話:不適用。  七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話:不適用。  八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話 名稱:澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 地址:臺北市敦化北路205號13樓1306室 電話:(02)8175-7600 網址:https://www.fitchratings.com/site/taiwan  九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話 簽證會計師:陳振乾 事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 地址:臺北市信義路五段7號68樓 電話:(02)8101-6666 網址:https://www.kpmg.com.tw 簽證律師:郭惠吉 事務所:一誠聯合法律事務所 地址:臺北市信義路3段106號9樓之4 電話:(02)2325-3748 網址:無。 十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話: 簽證會計師:陳振乾 郭士華 事務所:安侯建業聯合會計師事務所 地址:臺北市信義路五段7號68樓 電話:(02)8101-6666 網址:https://www.kpmg.com.tw 十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:不適用。 十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱 發言人姓名:方振仁 職稱:副總經理 電話:(02)8725-8112 電子郵件信箱:008516@cpc.com.tw 代理發言人姓名:蔡政成 職稱:公關處處長 電話:(02)8789-8500 電子郵件信箱:208582@cpc.com.tw 十三、公司網址:http://www.cpc.com.tw 目 錄 頁次 壹、公開說明書摘要及發行人基本資料…..…………………………………… 1 貳、發行辦法……………………………………..……………………………… 3 參、資金用途……………………………………………..……………………… 5 肆、證券承銷商總結意見………………………………..……………………… 15 伍、證券承銷商出具不收取退佣之聲明書……………..……………………… 16 附錄、董事會決議錄………………………………..…………………………… 17 註:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條規定,發行人申報發行普通公司債,如銷售對象僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人者,所檢具之公開說明書編製內容,應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理。