元大證券股份有限公司等包銷中華電信股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債銷售辦法 公告 元大證券股份有限公司 等承銷商 (以下稱「承銷商」)包銷「中華電信股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債 」 (以下稱「本公司債」本公司債發行總金額為新台幣貳佰億元整 由承銷商洽商銷售本公司債金額為新台幣貳佰億元整 ,承銷契約之副本業經報奉中華民國證券商業同業公會備查在案,茲將銷售辦法公告於後 一、主管機關及證券主管機關核准之文號及日期: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年 7月 21日證櫃債字第 10900085581號函核准。 二、證券承銷商名稱、總承銷數量及洽商銷售數量: 承銷商名稱 總承銷/洽商銷售金額及數量 元大證券股份有限公司 甲券16.2億162張 乙券20億200張 丙券7億70張 台灣銀行股份有限公司 甲券20億200張 乙券10億100張 丙券10億100張 永豐金證券股份有限公司 甲券8億80張 乙券8億80張 丙券1億10張 華南商業銀行股份有限公司 甲券6億60張 乙券10億100張 凱基證券股份有限公司 甲券3億30張 乙券8億80張 丙券5億50張 兆豐證券股份有限公司 甲券4.8億48張 乙券3億30張 丙券2億20張 富邦綜合證券股份有限公司 甲券1億10張 乙券7億70張 丙券1億10張 台新國際商業銀行股份有限公司 甲券8億80張 宏遠證券股份有限公司 甲券5.8億58張 乙券2億20張 日盛證券股份有限公司 甲券6.2億62張 丙券1億10張 群益金鼎證券股份有限公司 甲券5億50張 乙券1億10張 合作金庫商業銀行股份有限公司 乙券2億20張 丙券4億40張 臺銀綜合證券股份有限公司 乙券3億30張 統一綜合證券股份有限公司 甲券0.8億8張 丙券2億20張 元富證券股份有限公司 甲券0.8億8張 丙券1億10張 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 甲券1.2億12張 國票綜合證券股份有限公司 甲券1.2億12張 中國信託商業銀行股份有限公司 丙券1億10張 國泰綜合證券股份有限公司 丙券1億10張 華南永昌綜合證券股份有限公司 丙券1億10張 陽信商業銀行股份有限公司 乙券1億10張 三、承銷總額: 發行總額為新臺幣(以下同) 200億元整,依發行條件之不同分為甲、乙、丙共三券,其中甲券發行金額為 88億元整、乙券發行金額為 75億元整、丙券發行金額為37億元整。 四、承銷方式:本公司債將由承銷商包銷並以洽商銷售方式出售予投資人。 五、承銷期間: 自民國 109年 7月 29日起至民國 109年 7月 29日 六、承銷 價格: 本公司債每張面額為新台幣 1,000萬元整,承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售,以新台幣 1,000萬元整為最低銷售單位,發行價格為 100%。 七、本公司債主要發行條件: (一) 發行日: 甲券為 5年期,自 109年 7月 30日開始發行;乙券為 7年期,自 109年 7月 30日 開始發行;丙券為 10年期,自 109年 7月 30日 開始發行。 (二) 到期日: 甲券至 114年 7月 30日 到期;乙券至 116年 7月 30日 到期;丙券 119年7月 30日 到期。 (三) 受償順位﹕ 一般順位。 (四) 票面金額: 新台幣1,000萬元整。 (五) 票面利率: 甲券固定年利率 0.50%,乙券固定年利率 0.54%,丙券固定年利率 0.59% (六) 計付息方式: 本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次。每壹仟萬元債券付息,元以下四捨五入。 本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。 (七) 還本方式: 本公司債 各券均自發行日起到期一次還本。 (八) 擔保方式: 本公司債為無擔保普通公司債。 (九) 受託機構: 臺灣銀行信託部。 (十) 代理還本付息機構: 臺灣銀行信義分行。 (十一) 債券掛牌處所:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 。 八、銷售限制: (一) 僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投 資人。 (二) 依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十二條 之規定,認購人僅限專業投資人者,每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之 百分之八十 (即甲券 704張、乙券 600張及丙券 296張 惟認購人為政府基金者, 不在此限。 (三) 依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第七十三條之規定,銷售對象僅限專業投資人者,其銷售對象得為承銷團之法人董事、法人監 察人及持有公司股分超過百分之十之法人股東,惟其發行條件不得優於其他同類對 象。 九、公開說明書之分送、揭露及取閱方式:承銷商於洽商銷售結束後將公開說明書以限時掛 號方式交付,如經投資人同意承銷商得以電子郵件方式交付公開說明書,投資人並得至 公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw)或承銷商網站 ﹕元大證券股份有限公司 ,網 址: :(https://www.yuanta.com.tw) 臺灣銀行股份有限公司 ,網址 (https://www.bot.com. 永豐金證券股份有限公司 ,網址 (https://www.sinotrade.com. 華南 商業銀行 股份有限公司,網址: (https://www.hncb.com. 凱基證券股份有限公司,網址: (https://www.kgieworld.com.tw) 兆豐證券股份有限公司 ,網址 (https://www.emega.com. 富邦綜合證券股份有限公司 ,網址 (https://www.fubon.com/securities/home/) 台新國際商業銀行股份有限公司 ,網址 (https://www.taishinbank.com. 宏遠證券股份有限公司 ,網址 (https://www.honsec.com.tw/HWweb/Content.Files/Securities.Files/ZE/ZE18.aspx) 日盛 證券股份有限公司 ,網址 :(https://www.jihsun.com. 群益金鼎證券股份有限公司 網址: :(https://www.capital.com.tw);合作金庫證券股份有限公司,網址 (https://www.tcfhc-sec.com.tw/News.aspx?Type=5&MenuID=72);臺銀綜合證券股份有72);臺銀綜合證券股份有限 公司,網址: :(https://www.twfhcsec.com.tw);統一綜合證券股份有限公司,網址 (https://www.pscnet.com.tw);元富證券股份有限公司,網址 (https://www.masterlink.com.tw);上海商業儲蓄銀行股份有限公司,網址 (https://www.scsb.com.tw);國票綜合證券股份有限公司,網址 (https://www.ibfs.com.tw/);中國信託商業銀行股份有限公司,網址 (https://www.ctbcbank.com);國泰綜合證券股份有限公司,網址 (https://www.cathayholdings.com/securities/exclude_AL/ipo_eal/ipo.html);華南永昌綜 合證券股份有限公司,網址: :(https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do)及 陽信商業銀 行股份有限公司 ,網址 :(https://www.sunnybank.com.tw/)查詢。 十、 通知及 (扣 )繳交價款日期與方式 ﹕ 承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式,投資 人於發行日 (109年 7月 30日 )將本公司債之認購款項匯入承銷商指定帳戶。 十一、 有價證券發放日期、方式與特別注意事項: (一 ) 中華電信 股份有限公司於本公司債發行日確認價款已收足後,通知臺灣集中保管 結算所股份有限公司將本公司債以直接劃撥方式交付至投資人指定之集保帳戶。 (二 )本公司債係以無實體方式發行,並洽臺灣集 中保管結算所股份有限公司登錄。 十二、 會計師對最近期與最近三年度財務資料之查核簽證意見 年度 會計師事務所 會計師姓名 查核簽證意見 106年 勤業眾信聯合會計師事務所 林鴻鵬、施景彬 無保留意見 107年 勤業眾信聯合會計師事務所 林鴻鵬、施景彬 無保留意見 108年 勤業眾信聯合會計師事務所 張鼎聲、施景彬 無保留意見 109年第一季 勤業眾信聯合會計師事務所 張鼎聲、施景彬 無保留意見 十三、 投資人前應詳閱本公司債公開說明書,並對本公司債之投資風險自行審慎評估, 中 華 電信 股份有限公司及債券承銷商均未對本公司債上櫃後價格為任何聲明、保證、或干 涉,其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。 十四、 其他為保護公益及投資人應補充揭露事項:無。